אנימציה מהממת ושירים מיוחדים ממתינים לכם בארץ קמלוט הקסומה. צעירה נמרצת ומלאת חיים בשם קיילי, נענית להזמנה להרפתקה, כאשר לורד רובר, האביר המושחת, גונב את אקסקליבר, חרבו האגדית של המלך ארתור. בעזרתו של גארת', נושא כלים עיוור ויפה תואר, יוצאת קיילי למסע מרהחרב לבעליה ולהציל את ממלכתה האהובה. בדרך פוגשים גיבורינו ביצור מוזר ומצחיק מאוד - דרקון חד לשון בעל שני ראשים. ששמם דבון וקורנוול. במסע הקסום שלהם, מגלים קיילי וגארת' את הכוח הבלתי נדלה של הידידות ואומץ הלב. בואו להינות מנפלאות "החרב הקסומה".
