מייקל "ג'יי" קוצ'ראן עוזב את החווה אחרי 12 שנים.הוא לא כל כך בטוח מה הוא יעשה, חוץ מהעובדה שהוא רוצה חופשה. הוא מחליט לבקר את טיבורון מנדז, איש עסקים מקסיקני שפעם הוא הטיס לטיול ציד באלסקה ברגע שהוא מגיע לביתו של טיבורון הוא פוגש את אישתו הצעירה וברא מתאהב בה. אבל הוא יודע שמנדז הוא בן אדם מסוכן ונקמני שלא יסבול בגידה.