מקס, הטרייר החמוד, מתמודד עם כמה שינויים משמעותיים בחייו ובראשם התינוק החדש של הבעלים שלו קייטי. מקס כל כך דואג להגן על התינוק הקטן, עד כדי כך שהוא מפתח טיקים של חרדה. בעצת פסיכולוג הכלבים, המשפחה יוצאת לטיול "מרגיע" בחווה, שם הם פוגשים את כלב החווה האמיץ והוותיק רוסטר. בינתיים, הכלבה גידג'ט האמיצה מנסה להציל את הצעצוע האהוב על מקס מדירה מלאה בחתולים, בעוד הארנבון המשוגע סנובול חושב שהוא גיבור על אמיתי לאחר שהבעלים שלו מלביש אותו בחליפה וגלימה.
