מחזמר מודרני המבוסס על ביצועים חדשים ומרגשים לשירי ה"ביטלס". על רקע מלחמת ויאטנם, צעיר בריטי מגיע לארה"ב לחפש את עתידו, ומתחבר שם עם בן למשפחה בורגנית שמחליט לעזוב את האוניברסיטה, ויחדיו הם עוברים לניו יורק לחוות את רוח התקופה: סקס, סמים ורוקנרול. עם התקדמות המלחמה, החבר'ה הצעירים נעשים מעורבים במלחמה ובמאבק בה ומגלים שכל מה שהם צריכים כדי להיות מאושרים היא אהבה.