מותחן ריגול. בעיצומה של מלחמת העולם ה- 2, סוכנויות הביון האנגלי, הגרמני והרוסי התנגשו, במאבק אימתני על מוחו של ניקי ראוס, מדען גרמני-יהודי גאון אשר מפתח כלי נשק רק עוצמה. כאשר הגרמנים, במבצע נועז, חוטפים את המדען, נכנס לתמונה הסוכן האמריקני,פרנק הוסום.
