קרבות היאבקות של גבר קשוח ומוצק, בגיל העמידה, שעברו לוטה בערפל וסימני החום היחידים שהוא מראה הם לחתול שאימץ. העלילה מתרחשת בסימטאות אפלות ובאיזורי תעשייה מפוייחים ומבודדים. גיבור הסרט מרוויח את לחמו בקרבות רחוב נגד בריונים, כשעל התוצאות מהמרים פועלים קשייום, בפרוטותיהם האחרונות. וולטר היל מציג, בסרטו הראשון, פרק קודר ומלנכולי, בעל אווירה פיוטית כמעט.