אחרי שבלה מחלימה מההתקפה של הערפדים בסוף הסרט הראשון היא מקווה שעכשיו תוכל להמשיך את סיפור אהבתה עם אדוארד ולהיות מיודדת עם בני משפחתו. אבל אלו מחליטים לעזוב את העיירה השקטה כדי שבלה תוכל לחזור ולחיות בשלווה. מיואשת היא מחזקת את ידידותה עם חבר הילדות, ג'דיאני הצעיר המתגלה כאיש זאב