הסרט מספר על חייל אמריקאי משוחרר, "מייק", שלאחר שחווה טראומה במהלך שירותו במלחמת וייטנאם החל לנדוד ברחבי העולם וכך מוצא את עצמו בישראל.
בישראל מתיידד הגיבור עם ילדי פרחים מקומיים ויחד הם שואפים להקים קומונה על אי האלמוגים בים סוף. לאורך הסרט הגיבור נרדף על ידי זוג דמויות הלבושות חליפות וכובע צילינדר. הסרט משלב יסודות על-טבעיים בעלילה וכולל סצינות עירום רבות.
