מלחמה עקובה מדם בין 2 בתי ספר לאומנויות הלחימה בסין, מביאה את אחד מהם לשכור את שרותיו של אמן הלחימה "FONG YEA" שידוע באכזריותו, וזאת מתוך מחשבה שהוא יחסל את יריביהם. כאשר הוא מגיע לעיר הוא לפתע פוגש אהבה ישנה שמשפיעה עליו להחליף צד במלחמה האכזרית. "FONG YEA" השחקן שהפתיע בסרט הדרקון של ברוס לי מופיע כאן בתפקיד בלתי נשכח.