סרטו החדש של וודי אלן. סטנלי (קולין פירת') הוא אמן אשליות מפורסם, קוסם ומאחז עיניים באמונתו, וניהיליסט ציניקן באמונתו. יום אחד הוא מוזמן לדרום צרפת, לבית משפחה אריסטוקרטית על מנת לחשוף את התרמית שמאחורי צעירה הטוענת להיות בעלת כוחות מאגיים (אמה סטון). הוש את ליבם של כל בני המשפחה באמצעות תעתועי רוחניות, תקשורים עם העולם הבא ולא מעט קסם אישי, וסטנלי הרציונליסט נחוש בדעתו לחשוף אותה כמתחזה במהירות האפשרית. אלא שככל שעובר הזמן המשימה הולכת ומסתבכת, ולאחר מספר ימים באחוזה היפהפייה, בטיולים לאורך הים וברחבי פרובאנס סטנלי הספקן מוצא את עצמו אכול ספקות כאשר הצעירה המסתורית מתעתעת בראשו ובלבו.
