חודשים ספורים לפני המתקפה על פרל הארבור. במרכז הסרט עומד אמריקאי (קיוזאק) החוזר לשנחאי המושחתת, הנמצאת בשליטה יפנית, כדי לאתר את חברו ולגלות שזה נרצח. הוא מתחיל לחקור את התעלומה, שרק הולכת ומסתבכת, ובדרך מתאהב באישה סינית (גונג לי "זיכרונותיה של גיישה").הוא מגלה כי הסיפור גדול עליו בכמה מידות ונוגע לסוד גדול שממשלתו תעשה הכל כדי להשאיר חבוי.
