קרקטקוס פוטס, פרופסור מוזר וחולמני (דיק ואן דייק) ממציא מכונית מופלאה שנוסעת ועפה בכוחות עצמה. לאחר שהברון בומברסט חוטף את המכונית לוולגריה, יוצא הפרופסור יחד עם משפחתו להחזירה הביתה וכשהם מגיעים לוולגריה, הם מגלים כי בוולגריה הילדים הוצאו מחוץ לחוק וכעתע