מארז זה כולל חמישה סיפורים: דירה להשכיר, דמעות ורודות, אלונה לא, הזחל הרעב, יעל מציצה לרחוב. ביער קסום בין פטריות ופרחים, ניצב עץ גדול בו גרים ( הבובות ) : תולי התולעת ( משי קלינשטיין) , שופי-שוף הינשוף ( גילה אלמגור) ולף העטלף ( דורית שלו). למרגלות העץעל פטריה , יושב רונן - מספר הסיפורים ( רונן גולדפרב פלד). בכל פרק הוא יספר סיפור , יבאר מילים קשות וישוחח עם הבובות ( והצופים ) על הספר.
