סרטו המופתי של אורי זוהר אלי הוא מורה למתמטיקה המתגורר בירושלים עם חברתו יעל. באחד הימים מצלצל הטלפון בביתו של אלי: זאב, ידידו מימי הקיבוץ, מבקש ממנו טובה מיוחדת לשמור על בנו בן השלוש, שי, במשך שלושה ימים, בכדי שהוא וזוגתו ילמדו למבחני הכניסה באוניברסיטה. לכאורה, בקשה פשוטה, אלא שאם הילד ואשתו של זאב היא נועה - אהבתו הראשונה והגדולה של אלי, שבעקבות נישואיה והריונה עקר לירושלים, במטרה לברוח מהכאב. אלי נעתר לבקשה זו ומקבל לידיו את שי הקטן, שדמיונו הרב לאמו מצית בקרבו זיכרונות ורגשות נשכחים. בשלושת הימים האלה, ינסה אלי לתמרן בין אהבה לשנאה, בראותו לפניו את הפרי המתוק של אסונו.
