שוטר שמודח מחקירה, במאי צעיר ומגלומן שמצלם סרט ראשון: חברתו, הברמנית הכי עצובה בעיר: ומספר פושעים קטנים המסתבכים באי-הבנות. שלל דמויות עם הרבה מה לעשות ומעט מה להפסיד, יוצאות אל הלילה התל אביבי במטרה לחזור הביתה בשלום עם מה שהם צריכים: עשרים קילו קוק, סרט שחור לבן או אהבה. חמש דקות בהליכה מפרידות בין שוטרים לפושעים, יריבים ואוהבים, הפי אנד או טרגדיה בלתי נמנעת. סרט פשע, פילם – נוארי קומי המתרחש כמעט כולו בין פאב השופטים לכיכר רבין.