בבית הקיט על שפת האגם המוזהב המתח המשפחתי מגיע לשיאו כאשר אל את'ל ונורמן זוג מאוהב (קת'רין הפבורן והנרי פונדה בהופעה שזיכתה אותם באוסקר) מצטרפים בתם, צ'לסי (ג'ין פונדה) , מאהבה (דבני קולמן) ובנו קשוח, בילי (דאג מקון). המפגש בין שלושת הדורות טעון, אך מסים שצ'לסי תמיד חלמה עליו עם אביה ונורמן מגלה עד כמה הפסיד כשחסך מבתו אהבה.