הבדידות והאלכוהול הכניעו זה מכבר את הבלש מיקי היידן (קיפר סאת'רלנד). לפני עשר שנים היתה לו נפילה קשה עם תיק בעייתי, ועתה פוקד עליו הבוס שלו לפתוח את התיק מחדש. זאת משום שאותו רוצח סדרתי שחצן ומסתורי שנהג להשאיר פתק נעוץ בגופות קורבנותיו, שב לפעול. כמו בעעתה, הוא נוהג לשלוח את הפתקים המצמררים האלה, כמו גם ''מזכרות'' אחרות מזירת הרצח, לעורכת עיתון גדול, כדי שכל העולם יהיה עד למעלליו. התפנית המשמעותית ביותר בחקירה מגיעה כאשר מיקי היידן מוכן סוף סוף להודות שיש לו כוחות על טבעיים וכי הוא רואה חזיונות על מותה של אליס, קורבנו הראשון של הרוצח הסדרתי. בעזרתה של חוקרת יפהפייה של תופעות על טבעיות, מגיע היידן למסקנה הבלתי נמנעת, שרק כאשר יפתור את סוד מותה של אליס, יוכל סוף סוף ללכוד את הרוצח...