שלושה סיפורים שזורים זה בזה על המלחמה בסמים משני צדדי הגבול של ארה"ב ומקסיקו. אחד על שופט בית המשפט העליון המקבל את המשימה להוביל את המאבק נגד הסמים. סיפור שני על אשת איש עסקים הרה המגלה שבעלה הוא סוחר סמים, והשלישי על 2 שוטרים במקסיקו הנלחמים בסמים.