יצורים מגלקסיה רחוקה מחליטים להשתעשע להם במגרש המשחקים הקרוי "ארץ". "המשחק" ניזון מפחדם של בני-האדם ,מדובר בציד מסוג אחר, ובנשק שאינו קטלני בלבד אלא גם חי. הם בוחרים אתר ניסוי וטיילור הוא הראשון שחש בנוכחות הזרה והמאימת.טיילור ופרד אשר "יודע" על הפלישה מן החלל מגיעים למפקדת היצורים הזרים, והולכים לקראת הבלתי ידוע, לקראת עימות בין-כובבי ללא התראה.