כאשר צריך לבצע משימה סודית - לחסל מנהיג קרטל סמים, המשימה נופלת על היחיד שאינו מפחד מתפקיד של חדירה לאיגוד הסמים בגדול ביותר באוקיינוס השקט - בלש קווין צ'אן. המשימה מתחילה בכלא. לשם הוא נכנס כדי לחבור לגנגסטר הנקרא פנתר, צ'איבט, ברון סמים ענק. השהאמיץ מגלה שהוא לא לבד במשימה הזו כאשר מצטרפת אליו הבוסית החדשה שלו (המתחזה לאחותו), המנהלת יאנג, אלגנטית ומיומנת באומנויות לחימה. כאשר צ'אן ויאנג (תחת השמות הבדויים פו שנג והאנה) עוזרים לפנתר לברוח מהכלא הוא מציע להם להצטרף לכנופיה של צ'איבט. הזוג מחליט להיות חלק מצוות המצטרף אליו למכירת השנה של חברת האופיום. בעקבות מפגש קטלני עם מתנגדים הם זוכים לאמונו של צ'איבט האכזרי. אך לפני שהם יכולים לאסור אותו מאלץ צ'איבט את הקבוצה להציל את אשתו אשר כלואה על-ידי השלטונות. כל המשימה מסתבכת כאשר מא