בן הילי (ג'ון ריטר) ואשתו פלו החברותית מאמצים את ג'וניור - ילד כייפי ואוהב בן 7. אבל עד מהרה הם מגלים שהוא מפלצת קטנה כפי שהוא הופך טיול מחנאות, מסיבת יום הולדת ואפילו משחק בייסבול לסיוטים מצחיקים. אבל האם הוא באמת רק מלאך קטן המנסהלו בסאטירה המ המשפחה המודרנית.
