זוכה האוסקר שון קונרי במיטבו בסרט הרפתקאות קלאסי שמתרחש במדבר המדהים של מרוקו מלא ברומנטיקה עדינה ומזימות בינלאומיות. סיפור אקשן של תחילת המאה ה-20 - מבוסס על מקרה אמיתי על שיח ערבי נאה שחטף אלמנה אמריקאית יפה ושני ילדיה. האירוע גורם לקרב, רצונותיהם של שני עמים כאשר הנשיא טדי רוזוולט (קית') ומזכיר המדינה הערמומי שלו ג'ון היי (יוסטון), מטלם חלק במשחק שח הרת גורל עם טנג'יר.
