תמיר הוא זמר מזרחי מצליח. לאחותו סיגל היה "רומן" עם מוטי, בחור מכור לסמים, ומאז נעלמו עקבותיה. תמיר נואש מהחיפושים, אבל אמו לא מוותרת. באחד הלילות מוטי מזמין את תמיר לביתו כדי לספר לו מידע חדש על פרשת ההיעלמות של סיגל. כשתמיר מגיע, הוא מגלה שמוטי נרצח. המשטרה עוצרת את תמיר ומאשימה אותו ברצח. מאותו הרגע, הוא מחליט להניח לקריירה שלו כזמר, ומתגייס כדי לפתור את תעלומת היעלמה של אחותו סיגל. בסיוע החברים הקרובים נפתרת התעלומה, עד הסוף המפתיע.
