סרט שנוצר כהצדעתו של פליני לאולפני צ'ינה צ'יטה. את המסגרת לסיפור מהווה צוות טלוויזיה יפני המגיע לתעד את עבודתו של פליני על סרט חדש באולפנים. סרט מצחיק מאוד המורכב מאוסף של סצנות נוסטלגיות וסיטואציות תיאטרליות מתחילת הקריירה של פליני. אחד השיאים של הסרט מפגש מחודש בין מאסטרויאני ואקברג הקשישים. בסיומו מותקף צוות הקולנוע ע"י שבט אינדיאנים הנושאים בידיהם אנטנות טלוויזיה במקום כלי מלחמה.
