העונה השלישית של סדרת הדרמה הקומית והשחורה משחור, על מורה לכימיה שעושה הסבה מקצועית חדה ביותר. חייו של וולטר ווייט חסרי ריגוש. מלבד העברת שיעורים הוא משלים הכנסה בשטיפת מכוניות. חיי המין שלו בנויים בעיקר סביב אשתו, שעסוקה יותר במחשב מאשר בעינוג המיני. כשוולטר מתבשר שהוא חולה סרטן ריאות, הוא מחליט למצות את חייו עד כלות ופונה לזיקוק של קריסטל מת' במעבדה הביתית, ונכנס לעולם הסוחרים בליווי צמוד של תלמיד לשעבר. בעונה השנייה הוא הולך ומסתבך עמוק בתוך עולם הזוי שהוא לא באמת יודע איך להתנהל בתוכו אבל המוות הקרוב הופך הכל לאפשרי.. עם בריאן קרנסטון המעולה (מלקולם באמצע) שזכה בפרס האמי על הופעתו.
