נציג איטליה לאוסקר. משפחת פוצ'ילו השלימה עם הגורל שלה. היא כבר לא תגשים את חלומותיה מחוץ למשכנה באי הדייגים טרה פרמה. ארנסטו בן ה 70- מבלה את זמנו בהתחמקות משיפוץ של ספינת הדיג הישנה שלו. הנכד שלו, פיליפו, בן 20 , חי בצל היעלמותו הטרגית של אביו בים הסות אב, הוא שם עצמו בידיו של דודו, נינו, אשר זנח את הדיג עבור "הכסף הגדול" הטמון בהולכת שולל של תיירים מזדמנים המבקרים באי. אמו של פיליפו, האלמנה ג'ולייטה, מתבוננת בבנה מתדרדר למעשי רמאות ובשאר קרוביה מתרחקים אחד מן השני. ג'ולייטה יודעת כי הדרך היחידה לאפשר חיים טובים יותר לפיליפו היא על ידי נטישת האי בו הוא בילה את מרבית חייו. אך לגורל יש תוכניות.