עשר שנים עברו מאז מות אהובו בגבול לבנון ומאז הפך יוסי לקרדיולוג מצליח, אבל התקשה להתאושש מהטראומה. פגישה עם אישה מסתורית מעברו מאלצת אותו לבחון מחדש את חייו ולהתמודד עם הסודות והפחדים של נפשו. בדרך מתוארים היחסים שלו עם נינה - אחות רוסייה המאוהבת בו; עמיתו מוטי - רופא הנמצא בעיצומו של תהליך גירושים ומבקש לסחוף אותו לתוך חייו וקצין צעיר ויפה תואר, בו נתקל יוסי במהלך חופשתו באילת ומציע לו הזדמנות שנייה לאהבה.
