פריז 1910, אמיל, מקרין סרטים ביישן וראול, שליח בעל אישיות צבעונית, מוצאים את עצמם במצוד אחר מפלצת. לוסיל היא כוכבת קברט יפהפייה ואצילית אשר זוכה להכיר מקרוב את המפלצת ומגלה בתוך החיה הענקית יצור נעים ועדין בעל קול פעמונים. כששני הגברים מגלים את אופייה האמיתי של המפלצת, הם חוברים ללוסיל ויחד הם מחליטים להירתם לעזרתה של המפלצת ולעזור לה להימלט ממפקד המשטרה שנחוש לשים את ידו עליה