התחרות הרשמית- פסטיבל קאן 2011. עם מות האפיפיור מגיעים אל הותיקן במצעד צבעוני קבוצה של קרדנילים נבחרים מרחבי העולם לטקס ה"קונקלבה" - בחירת האפיפיור החדש. בעוד הם שקועים במעמד המכובד ובבידוד מוחלט, מתאספים ההמונים בכיכר הותיקן כדי להיות עדים לרגע ההיסטורי שבו יצא העשן הלבן ויוכרז שמו של האפיפיור היורש. אלא שהבחירה הצפויה מתעכבת, והקרדינלים מתקשים בבחירה. לבסוף, לאחר עשרות הצבעות, יש בחירה - הפתעה גמורה עבור כולם ובמיוחד עבור האפיפיור הנבחר עצמו - שמצידו נתקף חרדה, כמי שהבין את גודל הטעות, ובורח להסתתר בחדרו. אנשי הותיקן חסרי האונים, אשר נדרשים לפתור את הבעיה פונים לבסוף לעזרתו של פסיכיאטר בכיר, מטפל הידוע בשיטותיו הלא שגרתיות, שאמנם מצליח להבין את חרדתו של הנבחר אבל מתקשה לסייע לו להתגבר על הפחד ולקחת על עצמו את התפקיד.
