קתרין הארדוויק ("דמדומים") מביימת מותחן פנטסיה שמביא תפנית רדופת רוחות של האגדה הקלאסית "כיפה אדומה". במשך שנים בני הכפר דג'רהורן שמרו על הפסקת אש מתוחה עם האדם-זאב, אבל החיה משנה את התנאים על ידי הריגת אחותה הגדולה של ואלרי הצעירה והאמיצה (אמנדה סייפרידורסת לאדם אחד אך מאוהבת באחר, מושפעת שוב על ידי פעולות הדמים של היצור. כאשר צייד של אנשי-זאב מזהיר שהחיה לובשת צורה אנושית ביום ומתהלכת ביניהם, פאניקה מתפשטת בקרבם בעת שמחיר הדמים עולה. וואלרי לומדת שיש לה קשר ייחודי עם הזאב שמקרב ביניהם, מה שהופך אותה בעת ובעונה אחת לחשודה... ולפיתיון. גארי אולדמן, בילי בורק, שיילו פרננדז, מקס איירונס, וירג'יניה מדסן, לוקאס האס וג'ולי כריסטי מככבים גם הם.
