כולל את 2 חלקי הסרט. מבוסס על סיפורו האמיתי של ז ק מזרין, הפושע הצרפתי שהפך לאגדה בשנות השישים והשבעים. מזרין, אותו מגלם וינסנט קאסל ("דוברמן") נולד למשפחה מבוססת, אבל תמיד היתה לו חיבה לצד "הרע" שבו. הוא נזרק מהתיכון על התנהגות תוקפנית, החל להתרועע עם פושעים וזונות, ביניהם מי שתהפוך לאהובתו, ז ן שניידר, ובוס המאפיה גידו (ז ראר דפרדייה). מזרין עולה במהירות בדרגות ארגון הפשע, שודד בנקים, נתפס על ידי המשטרה אך מבצע בריחה נועזת לקנדה בחברת פילגשו, שניידר היפה. בתחילת 1973 הוא נעצר, ונכלא בבית וכותב את "אינסטינקט המוות" – האוטוביוגרפיה שעליה מבוסס הסרט.
