בלייד מסטר (ג'ט לי) וביה"ס לאמנויות הלחימה עוברים להר מרוחק. לפני עזיבתו, הוא מבקר אצל חברותיו, שבט של נשים לוחמות הנעזרות בנחשים. הוא מגלה כי הן הותקפו, והמנהיגה שלהן, הנסיכה יין - יין, אותה אהב בסתר, נחטפה. התוקף הוא פונג, דודה המרושע של הנסיכה, אשר שנם לכן הביס את אביה של יין - יין ותפס פיקוד על הכת שלו. בידי פונג מגילה קדושה, ובה הוראות כיצד להגיע לכוח האולטימטיבי באומנויות הלחימה. בלייד מסטר מחליט לעזור ליין - יין ולאביה הכלוא, אך המצב מסתבך. בלייד מסטר חושב שהציל נערה תמימה, אך מתברר שהיא פונג. התהליך להשגת הכוח האולטימטיבי דורש סירוס עצמי ושינוי לגוף של אישה.
