כאשר נפוצות השמועות כי המלך הנרי השמיני (באנה) לא שוכב יותר עם אשתו, אשר אינה מצליחה ללדת לו יורש עצר ממין זכר, רוקח הדוכס מנורפולק תוכנית על מנת לחזק את כוחה ומעמדה של משפחתו בצמרת - אחייניתו אן (פורטמן) תפתה את המלך ותעניק לו בן. התוכנית משנה כיוון כאשר המלך בוחר דווקא באחותה הצעירה של אן וחברתה הטובה ביותר, מרי (ג'והנסון). למרות שהיא כבר נשואה, נכנעת מרי ללחצים מבית ומסכימה בעל כורחה להיות לפילגשו של המלך וללדת לו בן זכר. הקשר האינטימי חושף בפניה של מרי צד בלתי מוכר במלך הנרי - צד רגיש, פגיע ואוהב - ורגשותיה כלפיו הולכים ומתעצמים. הרומן ביניהם אינו מהווה מכשול בפני אן, שרעבונה לכס המלכות גובר על האהבה לאחותה. היא רוקמת תוכנית משל עצמה, אשר בסופו של דבר קורעת לגזרים את משפחתה ואת אנגליה כולה.
