כמה מוותיקי הקומיקאים היהודים יושבים במסעדת קרנגי דלי שבניו יורק ומעלים זכרונות. מישהו נזכר בדני רוז, אמרגן כושל ומפסידן נצחי, שניהל קריירות של אמנים מתחתית הליגה. אחד הסיפורים הוא על יחסיו עם לו קאנובה הבן, זמר איטלקי כושל שרוז מתכנן להעלות אותו על גל הנוסטלגיה ולשתפו בתוכנית טלוויזיה. באותה הזדמנות מתאהב רוז בטינה, נערתו המחומצנת של קנובה, ומסתבך בשל כך עם משפחת בעלה המנוח, אנשי מאפיה חמי מזג המבקשים לעשות שפטים ביהודי הקטן והחצוף.
