המקום-ארה"ב,הזמן אמצע המאה ה-19 מלחמת האזרחים בארה"ב, תקופת השיא בימי העבדות. ג'יימס מייסון הוא הוא בעליה הרודן של אחוזת מטעים דרומית המשמשת גם כמכלאה להרבעה ולגידול עבדים. בעל האחוזה העריץ רוצה צאצא שיירש את מקומו,הוא מארגן את נישואי בנו האמונד עם בלאאך בליל הכלולות האמונד מגלה שבלאנש איננה בתולה. בלאנאש מתאהבת בעבד כושי שריריולעומתה האמונד מוצא אהבה בחיקה של שיפחה שחומת עור.