1939, אירופה עומדת בפני מלחמה, אבל הכול כשורה בקולנוע האיטלקי. המפיק היהודי, דייויד רייטי, בעיצומו של סרט גדול בהשתתפות כוכבים בינלאומיים. מוקף סקנדלים מיניים ופוליטיים, המשטרה החשאית שעוקבת אחריו מביאה אותו למחשבה שיציאת הסרט נראית אבודה. נחוש להצליח דייויד וצוותו מחליטים לעשות מאמץ אדיר אחרון, לסכן את חייהם ולסיים את הסרט בלילה אחד.
