זף ואחיו הקטן, טוטו, הם שני פילים מאושרים. מי לא היה מאושר אם הוא היה חי במגרש המשחקים הגדול בעולם? אפריקה. הם רודפים אחרי זברות, בנות יענה וחזירי יבלות ומבהילים אותם בצורה מטופשת. עד שיום אחד העדר ואמא שלהם נלקחים מהם באישון לילה על ידי אנשים רעים. בניסיון להסתיר מטוטו את האמת, זף ממציא סיפור על קשת שלקחה את אמא לשמיים. עכשיו טוטו צריך למצוא את הקשת ואת אמא שלו, בעוד זף רוצה למצוא עדר וחדש ומשפחה חדשה. המסע שלהם לוקח אותם להרפתקאות גדולות ומסעירות.
