זוכה פרס האוסקר דנזל וושינגטון נותן הופעה כובשת בסרטו הסוחף של ספייק לי על מוזיקה ואהבה. בליק גיליאן (וושינגטון) חצוצרן מוכשר, אובססיבי באהבתו למוזיקה, אך לא החלטי לגבי חברותיו אינדיגו (ג'ואי לי) וקלארק (סינדה וויליאמס). כאשר הוא נחלץ לעזרת מנהלו וחבר ילק לי), בליק מוצא עצמו שביר יותר מאשר דמיין אי פעם. צילום מהמם, מוזיקה נהדררת והופעה בלתי נשכחת משולבים ביחד לחגיגה לכל החושים