מסתבר שסנטה קלאוס הוא לא בדיוק הסבא הטוב כמו שכולם חושבים ואוהבים. למעשה הוא השטן, והסיבה שהצד הרע שלו היה מוחבא לזמן רב כל כל, היא הפסד בהתערבות עם מלאך. עכשיו, זמן ההתערבות פג, ו 1000 שנים של שמחת חג המולד תתחלף באימת חג המולד. בעוד סנטה מפלס את דרכובעיר, חג המולד השנה יהיה לילה של אלימות וכאוס מוחלט. ילד מקומי וחברתו יחד עם הסבא המופרע שלו הם היחידים שיודעים את האמת על סנטה והיחידים שיכולים להציל את העיר והעולם.