כאשר שני מוזיקאים משיקגו מוצאים עצמם עדים, בטעות, לרצח של המאפיה, הם מיד עולים על הרכבת לפלורידה מחופשים לג'וזפין ודפני - שתי החברות החדשות בלהקת ג'ז נשית. התחפושת שלהם מושלמת, עד שאחת הזמרות בלהקה מתאהבת בג'וזפין ופלייבוי מזדקן נופל שבי ברשתה של דפני. שהיה מועמד ל- 7 פרסי אוסקר.
