עלייתו של מיטש ראפ, מגויס CIA הנמצא תחת הכשרה של איש צבא ותיק אשר לחם במלחמה הקרה. השניים מגויסים כדי לחקור גל של התקפות אקראיות לכאורה על מטרות צבאיות ואזרחיות כאחד. הם מגלים דפוס חוזר על עצמו, המוביל אותם למשימה משותפת עם סוכן טורקי קטלני על מנת לעצור את המפעיל המסתורי המתכנן לסגורגרום להתפרצות מלחמת עולם במזרח התיכון