(מהדורה מוגבלת) גיבור הסרט הוא ציון כהן (אריק אוחנה), ילד אשר גדל בשכונת מצוקה בבית שאן ונשלח בגיל 8 על ידי סבתו בסיועה של עובדת סוציאלית למשפחה אומנת בחיפה בסוף שנות השבעים.
המשפחה האומנת היא משפחת שרוני - משפחה אמידה הכוללת את האם, פסיכולוגית במקצועה, האב אלימלך ובנם הצעיר ניר (מגולם על ידי רועי בר-נתן) אשר עושים כל שביכולתם לתמוך בציון. הסרט מציג את הקשיים השונים בהם נתקל ציון בחייו החדשים כבן למשפחה אומנת.
