יצירת המופת האירוטית והמותחת של דיוויד לינץ' הסרט שהזניק אותו למעמד של במאי-על מדובר ויוצא דופן. יצירת המופת הביזארית של דייויד לינץ' (מלהולנד דרייב) משלבת אמריקנה של ערי פרברים עם עלילת פשע המערבת סטייה וארוטיקה מהפנטת. קייל מק'לאכלן (חולית) מגלם אתמגוריו ומסתבך עם זמרת בארים הנתונה תחת שליטתו הסדיסטית של גנגסטר מקומי. מה שמתחיל כמחווה פוסטמודרנית לפילם-נואר ולמלודרמה ההוליוודית של שנות ה-50, מסיים בקרשצ'נדו סוריאליסטי מטריד ביותר. עם לורה דרן (לב פראי), דניס הופר המופרע (אפוקליפסה עכשיו), איזבלה רוסליני המסתורית (אהובתי הנצחית), דין סטוקוול (פריז טקסס) ובראד דוריף (דדווד).
