מארז זה כולל חמישה סיפורים: מעשה בחמישה בלונים, מר זוטא ועץ תפוחים, נמר ושמו אריאל, קישתא, של מי הזנב הזה. ביער קסום בין פטריות ופרחים, ניצב עץ גדול בו גרים ( הבובות ) : תולי התולעת ( משי קלינשטיין) , שופי-שוף הינשוף ( גילה אלמגור) ולף העטלף ( דורית שלו). למרגלות העץ על פטריה , יושב רונן - מספר הסיפורים ( רונן גולדפרב פלד). בכל פרק הוא יספר סיפור , יבאר מילים קשות וישוחח עם הבובות ( והצופים ) על הספר.
