קלאסיקת האימה המקורית שהציגה את אחת המפלצות המפורסמות ביותר על המסך! לון צ'ייני ג'וניור מגלם את לארי טלבוט, אשר חוזר לטירה של אביו (קלוד ריינס) בוויילס ופוגש אישה יפהפייה (אוולין אנקרס). לילה הרה-גורל אחד, טלבוט מלווה אותה לקרנבל מקומי, שבו גורלה של ג'תורית. האווירה החלומית והתפאורה המשוכללת יחד עם המוזיקה המצמררת הופכים את "איש הזאב" ליצירת מופת, לא רק של ז'אנר זה אלא גם כיצירת כל הזמנים.
